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两大环境、三重因素、三大趋势,重新认知二手车市场经济

发布日期:2018-11-13 09:20:21 作者:

        伴随互联网的快速发展和国民经济结构的变化,存量交易正在成为中国经济新的增长点。在以二手车、闲置物品交易等存量消费愈加普及的环境下,DCCI发布《中国存量经济发展研究报告——暨二手车市场在经济社会中的发展状况》,从存量经济的发展态势出发,聚焦存量经济消费级市场——二手车交易市场,重点从市场认知、发展环境、市场发展特征等维度对国内存量经济发展进行分析研究,希望能够为关注存量经济市场发展的政府机构、企业等提供参考和帮助。研究发现:

一、认知二手车市场经济:典型的存量经济与不需要制造的GDP

         存量经济是丰富的社会已有资源的重复利用和价值再造,是实现经济与社会价值创新的新形态。增量是指不同时间点上产品、货物、储备、资产负债的变化数量,如新车、新房、新家具等,与其相对的是存量。消费级市场中,存量不需要生产制造,存量配置的全过程就是存量的流通及重新分配整合过程。

         存量经济融合多种经济形态,是一种可分享、可持续、绿色的经济模式。存量经济是对已有资源的再利用,实现价值最大化。存量经济的发展也有助于减少污染,以二手车为例,不同地域机动车污染物排放标准并不统一,北京、上海、南京等城市及广东部分城市已经开始执行国五标准,部分地域仍在施行国四等标准,而国五标准对行驶汽车的污染物排放更加严格,根据各地区政策的要求,通过二手车的跨区域流通,更环保汽车可以逐渐替代原有汽车,可以降低当地的汽车排放污染状况,实现市场经济与环境的和谐发展,比如“全国购”这种统一化的跨区域管理机制,有助于进一步带动二手车的流通,减少污染。

       现阶段存量调整成为经济结构优化重点,引发政府、专家和企业等各界的普遍关注。政府层面,习近平总书记、李克强总理等政府领导多次在工作会议中指出指出深入调整存量的必要性,其中,习近平总书记在十九大报告中指出坚持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,优化存量资源配置,扩大优质增量供给,实现供需动态平衡。经济学专家中,中央财经委员会办公室副主任韩文秀曾表示现今已进入存量赶超发达国家的时代,中国首席经济学家论坛副理事长李迅雷曾表示我国国民消费步入存量需求时代;企业方面,企业领导积极适应新发展环境,探索企业经营新思路。

       存量经济消费级市场潜力巨大,其中,典型存量市场为二手交易市场,包括二手车交易、二手房交易与闲置物品交易。近年来,随着互联网的普及,二手交易的关注度也越来越高。数据显示,近9成用户关注过二手交易。在二手车、二手房与闲置物品交易市场中,二手车交易市场在车辆消费价值水平、产品流通复杂程度居于中间水平,同时,二手车网络平台企业数量最多,其市场十分活跃且潜力巨大。


二、两大环境:发达国家二手车市场起步较早,我国市场迎来新发展环境

       从新车与二手车的交易量来看,美国和德国二手车市场远远领先新车市场。美国、德国汽车市场发展较早,根据数据显示,2006年以来美国二手车交易量均为新车的2倍以上,2010年达3.2倍;德国市场中,二手车交易量多年来一直是新车交易量的1.5倍以上, 2010年以来二手车的交易量一直是新车交易量的2倍以上,其中,2014年德国二手车交易量是新车的2.3倍。同时,美国、德国在市场管理政策、车辆质量管控、税收、金融服务上相对成熟。


       我国市场迎来快速发展机遇期。政策方面,在战略上,国家实行可持续发展战略,重视扩大消费;在流通上,政府鼓励合理利用闲置资源,营造开放的市场环境。经济方面,我国经济增速放缓,消费成为我国经济增长重要驱动力,根据国家统计局数据,2015年和2016年,我国最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率超过60%,2017年贡献率达58.8%,2018年上半年最终消费支出对经济增长的贡献率高达78.5%。社会方面,三四线城市存量市场的消费需求潜力重新释放,随着国民对生活服务品质的更高要求,“物尽其用”的绿色消费观开始流行。技术方面,在通信技术不断进步、网络基础设施愈加普及的环境下,众多企业综合运用大数据、云计算、人工智能等技术,转变企业运营方式,优化用户消费体验。

三、二手车市场新阶段:产业平台化、市场流通更开放、服务加速升级

       1、产业平台化

       二手车服务平台是顺应市场发展需要而兴起,加速推动经济发展。传统二手车交易中,车源流通闭塞,区域化限制市场发展,选车、看车等交易流程费时费力,价格的不透明导致购买价格过高或出售车辆价格过低,营销主要依靠地推能力。现阶段互联网经济的迅速发展催生平台经济体——企业能够在不依靠生产制作的情况下,通过促成多方交易获利。二手车市场中,电商平台车源信息清晰可见,选车愈加方便,服务流程标准化、高效化,并通过整合线上线下服务,依靠平台优势不断扩充市场。
       资源整合及一站式服务成二手车电商平台主要优势。在二手车市场中,与传统二手车交易模式相比,二手车电商平台能够集中信息与资源进行交易,调研数据显示,买卖信息集中、交易方便是用户使用二手车电商平台的主要原因,其中,在选择通过二手车电商平台买车的用户中,七成以上用户表示做出决策的原因是车源更丰富,六成以上用户表示其原因是筛选二手车更省时;在选择通过二手车电商平台卖车的用户中,五成左右的用户表示买车的需求用户覆盖广泛及相对集中,四成以上用户表示交易过程中服务(手续交接、车辆运送等)更加便捷。


2、市场流通更开放

       流通是存量市场发展的核心,流通效率更是影响市场发展速度的重要因素。存量多次流通,使得价值不断叠加,随着流通频次的上升,产品附加值加倍增长,而流通效率则决定了产品价值增长的速度。

       在二手车市场中,汽车市场地域化特征明显,完善异地交易成为市场快速发展的关键。在我国汽车市场中,一二线城市汽车保有量高于三四线及其它城市。根据公安部交管局统计数据显示,截止2018年6月底,我国汽车保有量达2.29亿辆,私家车保有量达1.8亿辆,同时,我国已有58个城市的汽车保有量超过百万辆,其中26个城市超200万辆,北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳、郑州等7个城市超300万辆。由于区域经济和政策的差异化,各地汽车保有量不均衡,实现跨区域交易也是现阶段二手车流通面临的挑战。在二手车流通过程中,二手车电商平台利用平台优势与跨区域服务体系,加速车辆流通,有效辅助解决拥堵等交通问题,并带给二手车消费者更多选择,其中优信二手车2017年通过开通“全国购”业务,自建物流体系等,升级汽车流通服务,可以实现订单追踪、实时查询手续办理状况,有效加速市场建立全国交易服务体系。

3、服务加速升级

       网络服务平台增强综合服务能力,推动存量市场与增量市场协同运作。网络服务平台正在从单一业务向综合服务模式转型升级,它们或拓展新业务,或通过战略合作打通产业上下游,其中最典型的是二手车电商平台等网络交易平台。二手车电商平台已经成为获取信息的重要渠道,根据调研数据显示, 线上渠道是用户关注/获取二手车相关信息的高频渠道,其中68.0%的用户通过优信二手车、人人车等二手车电商平台关注/获取二手车相关信息,也有较多用户通过同城服务平台、专业汽车资讯平台关注/获取二手车相关信息。


       在二手车市场中,电商平台在原有二手车买卖交易基础上,深耕新车交易、车辆资讯、车辆保险及消费金融等相关业务,比如,优信与易车等平台的业务均覆盖新车与二手车。二手车市场中,优信等企业开始通过降低社会大众购车门槛,刺激用户消费,满足新车和二手车的交易需求,形成完整的汽车闭环交易链服务体系,如“一成购”业务等。随着市场的成熟化发展,市场资源将进一步整合,领先企业将崛起,并为用户提供更加完善一站式服务体验。

四、三大趋势:市场健全服务体系、政企多方协同运作、科技力量驱动产业升级

       二手车市场中,限迁改革措施未落实,产权、税收、信息平台等方面有待出台管理细则。在产权方面,受制于当前车辆产权制度,二手车交易手续繁琐,交易周期较长,通过临时牌照制度,有助于促进二手车商品化,加速电商化进程,减少交易商户负担,促进二手车的周转、流通,在二手车流通信息方面,由于车辆信息公示披露制度不健全,导致车辆交易机制不畅。
       政府、企业的双重推动下,市场交易将加速规范化、标准化、专业化。政府加强顶层设计,引导市场快速发展,同时,企业不断拓宽市场,提高流通效率,创新金融模式,释放市场消费潜力。在二手车市场中,车况真实性与车源的真实性一直是市场面临的主要挑战,为保障市场健康发展,政府可以鼓励企业实施认证制度,增强企业责任感,推动建立行业秩序;消费者协会等第三方监测机构还可以通过建立黑名单及公示制度,结合技术监测手段,有效地防控违法违规行为;二手车电商平台等交易服务企业应根据用户关注的车辆状况,公示其真实、详细信息,并通过认证制度及专业检测团队、严格检测流程,从源头把关车辆质量,落实政策法规,同时未来企业将加深大数据分析能力,建立有效的征信模型,在保障金融资源的合理配置的同时,规范市场运作。

       科技是驱动新经济产业升级的核心力量,大数据、人工智能等技术已初步应用于存量产业中,未来新技术手段将驱动服务升级。在二手车市场中,从用户选车到检测车况、系统定价等,都需要技术支撑。如在车辆检测时,通过图像识别技术识别车辆划痕,简化二手车鉴定评估工作,通过大数据和人工智能算法优化人力调度和资源的分配,提升物流服务能力。二手车电商平台中,优信二手车曾推出智能定价系统,通过大数据分析,绘制出车辆的残值率曲线,并对车辆进行定价,人人车也推出自己的智能定价系统,并依据该技术推出保卖服务。创新技术能够降低二手车市场沟通、检测、物流及其它工作流程中人力、物力的成本,新技术的普及应用与改进将不断提高企业决策能力与产品流通效率,升级产业服务水平。

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